Константин Логов всегда держал дистанцию — лишние привязанности лишь мешали работе. Начальство ценило его хладнокровие и бросало на самые запутанные дела, где другие терялись. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их терзал зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странно замкнутая девушка. Между ними пробежала искра, но теперь он ловит себя на мысли: а не скрывает ли она тёмную тайну? Расследование зашло в тупик, а инстинкты кричат об опасности.